ソーシャルレンディングについて

内定済みの学生に資金を貸し出す仕組みができないかと思っており、
アイデアを得るためにソーシャルレンディングを調べてみることにしました。

■ソーシャルレンディングとは?

お金を貸したい個人と借りたい個人をダイレクトにマッチングするサービスです。通常、貸し手は金融機関で借り手は個人ですね。

B to C → C to C

この仕組みの何が優れているかというと、
仲介者が手数料をさや抜きできないので借り手と貸し手の両方が得をする点です。

ブックオフにゲームを売買する場合と同じです。
売り手はゲームを買い叩かれ、買い手は高額な値段を請求されます。

大切に保管してきたウイイレはたったの700円です。
店員は明るい声で承諾を求めてきます。
翌日訪れると、なんと1900円で売ってます。

ヤフオクならウイイレは1200円で成約します。
売り手は500円も儲けが増え、買い手は700円節約できました。
※すべてフィクションです(ヤフオクのプレゼンをするつもりで)。

■借り手の視点

①銀行:低金利・借りにくい
②消費者金融:高金利・借りやすい
③ヤミ金:こわいお(´・ω・`)

銀行と消費者金融の間に入るもののようです。

■貸し手の視点

リスクの割に(他の投資案件と比較して)金利が高い(らしい)。
よくわからないので今後調べよう。

■社会の視点

消費する人に資金が流れるのは景気拡大につながる。

■競合の視点

高コスト体質の銀行に真似は難しい。
既存の人員、ATM、店舗を活用できるビジネスモデルではない。
競争のルールが違う戦いに最適化してきたから仕方ない。

■貸し倒れ

maneoの資料によると、
イギリスのzopaの債務不履行率は0.18%だそうだ。
これだけだと、素人の僕にはわかりません。

比較対象として適切かわからないが、
90年代のアメリカのクレジットカードの債務不履行率が5%くらいだそうだ。消費者ローンは4%。
ソース

maneoの資料

■課題

ウェブサービスで資金保有者にアプローチできるだろうか?

日本の金融資産はグロスの貯蓄額ベースで見ると
8割を50代以上が保有している。
つまり、1100兆円以上を50代以上が保有している。

ネットの貯蓄額ベースで見ると96%というデータもある。
ソース1
ソース2

続いて50代以上のネット利用率を見てみよう。
メディア利用調査

50代でホームページを見るのが55%。
決済をしたことがあるのが21%。

貸し手になるには最低限決済くらいはできないと駄目だろう。
50代で5人に1人。60代以上はもっと少ないだろう。

そういった意味で、
感動を呼ぶストーリーを創出しマスメディアに取り上げられることは非常に有効であると思う(maneo資料参照)。

合理的な計算をさせるのではなく、
ストーリーの一部になるよう感情に訴えかけるほうが有効だと思う。

■おまけ

銀行がマイクロファイナンスに対応できないのは、
ゲーム会社がソーシャルゲームに対応できなかったのと似てる。
コスト病ってやつかな。

電通や博報堂も同じ運命を辿る気がしてならない。
利権もしくはTVのメディアとしての価値が損なわれることがあればの話だが。

おまけ2

消費者金融は99年から社債で資金を調達できるようになり、
4割くらいを占めてるところもあるとか。

6割は銀行や生命保険会社に鞘抜きされてるわけで、
金利に上乗せされてしまうのだろう。
ソース

おまけ3

インドではマイクロファイナンスの市場規模が日本の大手消費者金融1社と同じくらいの規模になってるそうな。

モチベーション維持する4つのコツ

①目標を紙に書いて、目に入るところに貼る。
「いつまでに何をどれだけ達成して、何を得たいか」

ポイントは期日定量化達成するメリット

「11月28日のTOEICで950以上とってM部長と友達にドヤ顔する」

・・・なんていい例なんだ。

②定期的に達成感を味わえる設計をする。

英語の勉強だとアウトプットかなー。プログラミングも同じか。
単語を覚えたらテストする。覚えてる→努力が報われた(´∀`)

覚えて終わりを繰り返してると絶対に飽きる

ポイントは確実に達成感を味わえることをする。

リスニングの場合は、スクリプトを暗記して聞く。
スクリプト覚えてる→聞き取れる→キタ――(゚∀゚)――!!

中級者は、
言いたいことを英語にして一人で喋る→酔いしれる
外国人講師がゲストで来たらすかさず英語で質問→酔いしれる
※失敗して恥かくのもネガティブにやる気がでる(実際こっちのが強い)。
FacebookやYoutubeで外国人と絡む→酔いしれる

上級者は、
レアジョブとかやる→会話できる→おれ天才

いろいろ応用できそう。

③努力や成果を可視化する。

この典型が、なんか達成するたびにシール貼ってくやつ。
ダイエットなら体重を測って書いていくとか。
→増えてるかもねw

すごい努力したっぽい見え方をさせるのが大事。
これはあんまやってないから、今後いい方法を考えよう。

④報奨をつくる。

水族館のショーとかと同じ感じ。
勉強した日は好きなお菓子食べれるとか。

痩せたら、好きなもの買うとか→食べ物以外。

DeNA南場智子社長インタビュー翻訳(要約)

Interview: DeNA Global CEO Tomoko Namba on Ngmoco and Growing to $40 Billion-Inside Social Games

意訳(誤訳)や補足してます。
よくわからないところは原文を載せてます。

Q:
買収について言及した人の多くは、ngmocoに対して約4億ドルは割高だと言っている。どうやって回収するつもり?

A:
ngmocoは4つの素晴らしい資産を持っている(だから割高ではない)。

  1. スマートフォン向けのソーシャルゲーム開発力(累計約5000万DL)
  2. Plus+ network(会員1200万人)
  3. ngGame(一つのソースコードでiOS&AndroidOS対応ゲームを開発できる)
  4. Neil Young(同じビジョンを共有している経営陣)

・3補足:マルチプラットフォームが大事。デバイスのせいで友人との交流が制限されるのは嫌でしょう?
・あまり知られてないが、ngGameは弊社にとって極めて重要。

今は割高と言うかもしれないが、1年以内に「あの買収はDeNAがグローバルリーダーになるうえで重要なディールだった」と言うだろう。

Q:
DeNAが20%の株式を持っているOpenFeintとPlus+ networkは競合するのでは?

A:
競合するかもしれない。
※OpenFeintには長期で投資しているだけ(Passive Investor)だから、Plus+ networkを戦略の中心に置く。つまり、西洋の市場ではPlus+ networkを展開していく。

※おそらく OpenFeintとは短期的には競合になるが、長期的に見たら協力するメリットがでてくるということだと推測します。

Q:
ngGameは買収した理由として、どれくらい重要?

A:
最も重要。
まだプロトタイプだが、大変気に入っている。

Q:
ngmocoのCEOであるNeil YoungはDeNAで今後何をする?

A:
ngmocoの経営だけでなく、弊社のトップマネジメントに関わってほしい。グローバル戦略の構築と実行に早く参加してほしい。

DeNAは東洋、Neilには西洋の戦略実行を統括する。もちろん、協力して行う。

Q:
アメリカと日本以外でどの市場が魅力的?

A:
西洋では南アメリカとヨーロッパ。
東洋ではインドと中国。

(西洋の話)
アメリカでサービスを効果的に展開できれば、他の地域に参入するのは簡単だ。

if we deploy services in the US, it easily gets to the other areas.

(自信がないので原文を)

東洋ではそうはいかない(The Eastern part is more fragmented)。

我々は日本でサービスを展開しているが、中国向けのサービスを新しくつくらなければならない(西洋と違ってそのまま使えない)。

また、中国向けに作ったサービスはインドネシアに受け入れられない。

ローカライズが重要。だから優先順位をつけなければならない。
今は中国がプライオリティ。

Q:SAPとしてのngmocoはどのくらい重要?SAPとしてのDeNAは?外部デベロッパーにどれくらいの余地がある?

A:
あくまで我々はプラットフォームであり、仮想コミュニティだ。
プラットフォームを魅力的にするためゲームを開発してるにすぎない。

外部ディベロッパーの参加してもらうほうが重要(自社ゲーム開発より)。

Q:(Plus+ networkを)西洋マーケット向けモバゲータウンにする予定?
原文:

Will you have a version of Mobage Town for the Western market?

A:
Plus+にどんな要素を加えていくかを決断するにはまだ調査が必要。
私の仮説では、コミュニティ機能をつければより良くなる。

Q:
全世界携帯で無料で遊べるモデル(フリーミアムモデル)?

A:
そう思います。
市場によっては集金サービスにいくらか制限があるが、それしかない。アメリカでも、様々な(収益)モデルを試して、観察している。

広告のポテンシャルは大きいが、フリーミアムと仮想グッズが進むべき道だ(直訳:the way to go)。

Q:
2年後DeNAはどうなってる?

A:
2014年までに売上4000億で、日本と海外でそれぞれ50%ずつにしたい。公式なアナウンスではないが、個人的には400億ドルの時価総額にしたい。

Q:
3ヶ月から6ヶ月後は?

A:
まず開発エンジンとプラットフォームを改善してからサードパーティを招待する。だいたい3ヶ月はかかる見込みだ。私は今そう考えているが、Neilとすぐに会って現実的なプランを考える予定だ。

グルーポンビジネス分析

◆グルーポンビジネスはなぜ流行しているのか?
そこから整理してみる。前提としてグルーポンは広告であると考える。

まずは、広告主側(クーポン提供)のメリットから。

一つは先日の記事で書いたように変動費以上の価格でクーポンを提供すれば広告費を0にできる。
前提として、満席ではなく既存客(クーポンなしで来る客)とのカニバリがないことがある。

2つ目は、リスクゼロだから。
成果報酬型であるため、ディールが成立せず集客できなければ費用は0。

次に顧客側のメリット。

大幅な割引率。これに尽きる。
今までは企業がホットペッパーなどの広告媒体に支払っていた広告費を結果として顧客が負担していた。
それがグルーポンビジネスでは、広告費の大部分が顧客へのメリット提供に使われる。

◆次に、タイトルのサービス業が多く参加する理由だ.

結論としては、平均的にみてサービス業は物販より変動費の割合が小さいため大幅な割引ができる。
したがって、ディールが成立しやすく集客につながりやすいから。

もちろん物販に関しては商品によって粗利率が異なる。
自社開発か仕入れ商品かなどの理由が挙げられる。
仕入れ商品のなかでも掛け率違うし。

他に理由があるような気もするがわかりません。

◆広告主はどんな効果を期待しているのだろうか?

1.リピート(縦)
2.口コミ(横)

前者に対してはネガティブな見方が多い。
確かにリピートはあまり期待できそうもない。

しかし、後者はどうだろう?
安くてサービスが満足のいくものだったら思わずツイッターで呟きたくなるんじゃないだろうか。
別にブログに書いたり、食べログに口コミ書いてもいいが。

別にリピートしなくてもいいんじゃないか。
ただ、サービスが悪いと安くてもマイナスの口コミが発生するリスクはあるかも。

今まで参加した企業はデータをとれてるのだろうか?
クーポン利用者向けの次回割引のクーポンを配布するなどすれば、
リピートのデータはとれると思うが。

◆今後の動向とその課題

結論からいうと、バーゲンハンター御用達のサイトになると思う。
その仮定をおくとリピートはまずない。

したがってポジティブな口コミを作る方法を考えることが重要だと思う。
バーゲンハンターは抽選プレゼントとか好きそうだから、人参ぶら下げてつぶやいてもらうとか。

課題としては、既存客とのカニバリである。
クーポン客は割引をしてるので既存客(クーポンなし)より大幅に利益率が低い。

したがって、クーポン客が来店して席を使用していて満席になるとすると、
利益率の高い既存客を逃すリスクが発生する。

空席が生じる時間帯をデータとって、
クーポンを売ってみるのはありだと思う。
もうやってるとこあるかもしれないけど。

別のサービスではそれを解決してるものはある。

空席がでやすい時間帯のみの時限クーポンで解決できる(イマナラみたいな)。
ただし、グルーポンビジネスといえるのかは微妙だ

※参考
飲食店の売上は以下のように分解される事が多い。
売上 = 席数 × 客席回転率 × 客単価

客席回転率は、客数/席数のことで、
1日の売上なら1つの席あたり1日何人の客にサーブしたかの数字である。

数式は席ベースだ。そして席数は一定だ。
つまり、席数をいかに有効活用するかで売上が変わってくる。

グルーポンの提供価値は何なのか

飲食店の売上のツリー分解が知りたくて調べてみた。
損益分岐点もかなり重要らしいね。1日ラーメン30杯以上売ったら黒字だ!みたいな。

◆飲食店の売上

売上=客数×客単価
 客数=客席数×客席回転率(客席回転率=客数/客席数)

客席数は基本的に固定だから、オペレーションで変えられる客席回転率に注目するらしい。

※回転率

回転率=フロー/ストック
一定期間で資産や資本のストックからどれだけの売上・顧客数などのフローを生み出しているかの指標。

在庫回転率=売上原価(売上高)/棚卸資産(在庫)

◆運転資本

運転資本 = 流動資産(現金除く) - 流動負債(有利子負債除く)
     = 売上債権 + 棚卸資産 - 買入債務

同じ規模のビジネスを続けていくために必要な資金。
拡大する場合はもっと必要。

◆飲食店のデータ。

参照;社団法人日本フードサービス協会
http://www.jfnet.or.jp/data/data_c.html

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1店舗当たりの月次売上は全体平均で8,455千円。
業態別ではファーストフード7,826千円、 ファミリーレストラン 9,036千円、パブ/居酒屋10,834千円、
ディナーレスト ラン19,429千円、喫茶6,039千円。

平均客単価はファーストフード652円、ファミリーレストラ ン1,058円、パブ/居酒屋2,283円、 ディナーレストラン3,201円、喫茶413円。

外食産業の売上高経常利益率は全体平均で4.2%。売上高に 占める人件費率は24.2%、 食材費率は40.2%、家賃・リー ス料率は10.6%、水道光熱費率3.4%。
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◆グルーポン
食材費が仮に全て変動費だとする。また、満席ではないと仮定する。
その場合、3000円のディナーコースを1200円以上の価格で提供すれば損はしない。

6割を占める固定費は客がいようがいまいが費用になる。
したがって、4割の変動費の分だけ代金を頂戴すれば損しないと。
もちろん満席であれば、機会損失のリスクがあるのでダメです。

ハーゲンダッツの話は今度書こう。